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洞察2022:中国茶饮料行业竞争格局及市场份额

发布时间:2022-09-20 10:45:23 来源:雷竞技网址链接 作者:雷竞技官网入口 阅读次数: 9

  茶饮料是指以茶叶或茶叶的水提取液、浓缩液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鲜叶为原料添加或不添加食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工制成的液体饮料。

  中国茶饮料行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是以康师傅、统一、农夫山泉为代表的茶饮料行业领先企业,这些企业布局多种类型茶饮料品牌及产品,在中国市场占有率相对较高;第二梯队是国内销量较高的饮料品牌,包括广州白云山、加多宝、维他等;第三梯队是从事茶饮料制造的著名品牌企业,包括哇哈哈、元气森林、天喔、华润怡宝、香飘飘等,更有以现制茶出圈布局瓶装茶饮料赛道的喜茶和奈雪的茶。

  中国茶饮料行业竞争者主要有三类,一类是日本茶饮料品牌,日本茶饮料品牌一直以来在全球处于领先地位,企业通过在中国设立子公司及制造工厂,将品牌茶饮料产品在中国市场内进行销售;第二类是中国大型食品饮料加工企业,包括统一、康师傅等,这些企业不仅布局茶饮料产品,同时涉猎其他饮料产品、食品等产品的生产和销售,销售额、品牌知名度均占据行业较大份额;第三类是新式现制茶企业布局瓶装茶饮料行业,这些企业凭借其在资本市场的热度,投资布局瓶装茶饮料,以原有的消费者群体优势入局瓶装茶饮料市场。

  从2021年中国茶饮料企业市场份额来看,康师傅市场份额占比最大,超过30%,排名第二的是统一,占比在15%左右;广州白云山和加多宝分别排名第三和第四,占比均约为10%,其余品牌还有达利、维他、哇哈哈、元气森林、养生堂等,市场份额占比在5%以下。

  从茶饮料行业市场集中度来看,据Euromonitor统计,近年来收入排行较前茶饮料企业有康师傅、统一、广州白云山和加多宝,2018-2021年中国茶饮料企业在集中度情况逐年上涨,2021年这四家企业集中度占比为49%。

  在茶饮料产品布局方面,统一企业中国和康师傅在茶饮料产品布局方面范围最广,涉及的茶饮料包括调味茶、果味茶、无糖茶、奶茶等等。此外,以凉茶饮料为主营业务的加多宝和王老吉也具有很强的竞争力,全国范围内这两个品牌市场集中度极高。

  根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,茶饮料行业现有企业间的竞争和替代品威胁较高,茶饮料行业内产品日新月异,企业需要不断进行营销活动,保持产品的热度,才能很好地保持产品的销量。上游茶叶、食品添加剂供应充足,满足茶饮料制造企业的需求,而包装瓶市场集中度相对较高,综合来看,上游供应商对茶饮料产品的议价能力相对较弱。市场上可供挑选的茶饮料品牌产品数量较多,种类丰富,同时消费者们的生活水平及消费模式的升级,令他们对茶饮料的消费需求逐渐提高。总体而言,下游消费者议价能力一般。茶饮料行业存在品牌壁垒、营销壁垒等进入壁垒,行业新进入者需要具备多方面的条件才可形成一定的竞争力,但整体技术壁垒相对较弱,但茶饮料行业整体利润水平较低。综合来看,茶饮料行业潜在进入者威胁相对较大。

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